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George Baker, Abteilungsleiter des Secret Service, beauftragt seine Agenten Jim Ellis und Colonel Green den gewaltsamen Tod ihrer Kollegin Mildred Beaty, die in Hongkong getarnt als Lehrerin tätig war, zu untersuchen. Ihre Leiche wurde in einem walisischen Ort mit einem Messer im Rücken gefunden. Ellis mietet sich als immobiliensuchender Mitarbeiter einer Firma in dem „Hotel Ivanhoe“ ein, in dem auch die Tote zuletzt gewohnt hat. Die dortigen Bewohner und Gäste sind sämtlich verdächtig. Der Pensionär und ständige Bewohner Philipp Cooper, der sich direkt nach Ellis Ankunft als Musikliebhaber vorstellt und ausgerechnet das Lied abspielt, das dem Secret Service auf einer der letzten Tonbandaufnahmen der Ermordeten vorliegt, der undurchsichtige Hausdiener John Miller oder Mrs. Corby, die Eigentümerin des Hotels und deren heimlicher Geliebter Dr. Hall, ein Arzt und passionierter Golfspieler.

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